国产芯片产能持续爆发：光刻机进口额突破700亿元，更有两大惊喜来袭

1月27日消息，国内芯片行业受多重限制因素影响，产能扩充与技术升级面临不小挑战，但这并未阻碍国产芯片行业前进的步伐——从进口光刻机的销售数据中，不难看出国内仍在持续发力。

伯恩斯坦依据中国海关的数据，对2025年半导体设备进口情况展开统计，结果显示该年度进口设备销售额达到391.66亿美元，较上一年增长3%。

刚刚过去的12月进口额达到45.08亿美元，较上月增长84%。这一现象显然是由于企业抢在许可失效前加快了采购节奏——部分受限设备的许可为年度许可，若12月未完成进口，进入今年1月就将面临新的许可限制。

在进口设备中，光刻机的份额依旧位居首位，全年进口额达106.2亿美元，换算成人民币约740多亿元，这一数值与2024年的107.24亿美元大体相当。

不要觉得25年增长率偏低就意味着国内产能在放缓，实际情况是23到24这两年进口光刻机的数量远远超过了以往水平——当时由于彻底禁售的传闻，国内厂商纷纷提前下单，连ASML的业绩都创下了新高；而25年进口量依旧维持高位，这恰恰说明国内的产能建设并没有降下来。

不过，除了光刻机之外，去年设备进口领域还有两个惊喜，即干法刻蚀设备与沉积设备这两个品类，它们的进口额分别达到64.21亿美元和83.48亿美元，同比增长率则为23%与8%。

这三类设备同样是半导体生产中最为关键的设备，若要再添一类，那便是离子注入机。不过，这类设备的进口额不算高，被归入了其他项目，加起来总共是8.8亿美元。

离子注入设备的国产化水平还不错，不论是高能还是低能注入机都有一定的国产设备量产。

在光刻机同比增幅有限的背景下，刻蚀与沉积设备进口量的大幅攀升，反映出国产存储芯片产能正迎来爆发式增长。该领域对先进光刻机的需求不像逻辑工艺那般严苛，却对刻蚀和沉积技术有着更高的要求，同时也是国产设备重点攻坚的方向。

国内的长鑫、长江两家公司分别在搞DRAM内存及NAND闪存，今年都会陆续上市，募资都是两三百亿级别的，扩产力度非常大。

当前内存与闪存价格大幅上涨，一个关键因素在于产能主要被美日韩企业把控，少数行业巨头垄断市场对消费者而言显然并非好事，并且他们在此次涨价浪潮中心照不宣地选择不增加产能、不降低价格。不过，随着未来国产内存与闪存产能的集中释放，三星、SK海力士、美光、东芝、闪迪等企业终究需要为此前的行为付出代价。